|
政策解读： 经济增加新动力“数据要素×”三年行动计划公布 12月15日，国家发改委向社会公然收罗《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）（收罗定见稿）》定见。《计划》提出，完善数据资本系统，在科研、文化、交通运输等范畴，鞭策科研机构、龙头企业、技术办事商等展开行业共性数据资本库扶植，打造高质量野生智能大模子练习数据集。增强公共数据资本供给，支持在重点范畴展开公共数据授权运营试点。到2026年末，数据要素利用处景广度和深度大幅拓展，在经济成长范畴数据要素乘数效应获得显现，数据产业年均增速跨越20%，数据买卖范围增加1倍，鞭策数据要素代价缔造的新业态成为经济增加新动力，数据赋能经济提质增效感化加倍凸显，成为高质量成长的重要驱动气力。 点评：今年以来，数据要素成为科技行业的高频热词。促进数据要素买卖畅通、完善数据要素市场化设置，更好发挥数据的数字化、收集化、智能化根本感化，对深化创新驱动、鞭策高质量成长具有重要意义。分析机构以为，从久远看，数据要素将为下一个30年黄金成长期翻开一扇计谋性的大门，而数据资产化催生的相关市场潜伏范围有能够到达10万亿元级。A股相关概念股首要有$楚天龙(sz003040)$、$中科金财(sz002657)$等。 七部分结合发文推动视听电子产业高质量成长 12月15日，工信部等七部分结合印发《关于加速推动视听电子产业高质量成长的指导定见》。《定见》提出，到2027年，我国视听电子产业全球合作力明显增强，培育多少千亿级细分新市场，构成一批视听系统典型案例，培育一批专精特新“小伟人”企业和制造业单项冠军，打造一批国际着名品牌，扶植一批具有地区影响力、引领生态成长的公共办事平台和产业会聚区。冲破终端SoC、音视频处置、无线短间隔通讯、超高分辨率显现、CMOS图像传感器、虚拟现实公用处置器和3D图形处置等芯片。成长聪明生活视听系统，加速4K/8K超高清、裸眼3D、通明显现、柔性显现等技术利用，提升电视机、手机、投影机、平板电脑、摄像机等终端产物性能。鞭策天生式野生智能赋能聪明生活视听场景。A股相关概念股首要有$国光电器(sz002045)$、$佳创视讯(sz300264)$等。 产业聚焦： 全球通讯反动加速SpaceX获批展开手机直连测试 克日，马斯克旗下SpaceX获得美国监管部分核准，将与T-Mobile合作展开卫星直连手机测试。据悉，获批越日，SpaceX成功发射了一批Starlink卫星，其中包括六颗具有直连手机（DTC）功用的卫星。这一行动标志着SpaceX在全球通讯范畴迈出了重要一步，为普通手机用户供给了更快、更便利的通讯办事。 SpaceX鲶鱼效应也将助推国产卫星产业链加速成长，手机行业或提高卫星通话技术。当前，OPPO Find X7系列和光荣Magic6系列这两大旗舰暂未公布，但业内预期，卫星通讯技术大要率会出现在这两大系列机型上，小米14 Ultra也许也将支持卫星通话，可是该机问世时候较晚。 在国家政策和民营本钱两方配合尽力下，国内卫星互联网行业成长势头很是快。从公然消息看，“GW”巨型星座于2020年9月向国际电信同盟（ITU）递交频谱分派档案，也就是昔时4月，国家发改委正式将“卫星互联网”明白写入了新基建的范围。随后在第二年的两会时代，中国航天科技团体科技委主任包为民院士就已经明白暗示“GW”星座计划的存在。紧接着到了4月，“中国卫星收集团体有限公司”正式雄安挂牌建立。短短一年里完成国产“星链”的结构，足以看出国家对卫星互联网的重视水平。 点评：SpaceX星链计划成功的焦点在于经过卫星批量生产、一箭多星技术、火箭接管复用等方式降本增效，引领航天产业反动。今朝中国虽有差异，但随着国家队和贸易航天公司加速追逐，相关技术有望慢慢获得冲破。机构估计，海南贸易航天发射场的投入利用和“GW星座”、“G60星链”加速摆设推动将使得2024年景为中国低轨卫星麋集发射元年，而随着供需两头不竭成熟，国内低轨通讯卫星的发射量有望在2026年迎来爆发。 结构上，重点关注卫星制造及零部件的投资机遇。$中国卫星(sh600118)$向市场供给卫星通讯系统集成、卫星通讯终端装备及天线产物等，产物形状覆盖Anovo卫星通讯小站、机载、车载、船载等卫星通讯产物，是国内行业用户、地区用户卫星通讯产物支流供给商之一；$航宇微(sz300053)$前期已展开低轨互联网卫星的根本研讨工作，并计划当令与相关方展开有关范畴的合作；$凯因科技(sh688687)$积极介入我国低轨卫星互联网扶植，在星载大范围相控阵等技术偏向已展开深入研讨；$盟升电子(sh688311)$延续专注于卫星利用技术范畴相关产物的研发及制造，首要产物包括卫星导航、卫星通讯等系列。 三星公布全球首款AI笔电AIPC新时代已到临 近期AIPC再迎催化事务。三星电子15日公布全球首款野生智能（AI）笔记本，即Galaxy Book 4系列笔记本电脑。据先容，新系列笔记本电脑将于明年1月2日起正式出售，三星将于12月18日在官网推出“Galaxy Book4”“Galaxy Book4 Pro 360”早鸟优惠。同一天，在2023英特尔新品公布会暨AI技术创新派对上，联想团体公布两款AI Ready的AI PC于当天15:00正式上市，并同步开启预定预售。 AI或成PC行业分水岭，随着新产物更多地加入AI技术，台式机和笔记本电脑的销售能够会在明年获得重振。停止今年6月，已有宏碁、惠普、华硕等多家品牌对打造AI笔记本电脑表示出激烈爱好，并已动手计划有关产物。业内职员暗示，全球PC市场正在苏醒，有望2024年规复至2019年的水平。此外，全球各大OEM厂商、处置器制造商、操纵系统公司等，将在2024年麋集推出具有AI功用的新机型，有望提振换机需求。商用范畴方面，对于消耗者的观察也展现了悲观态度。 利好相关上市公司，$莱宝高科(sz002106)$积极关注并支持笔记本电脑着名品牌厂商客户开辟包括支持AI利用等全新的笔记本电脑，不竭创新技术和产物，在延续满足客户对更高性能、更多功用集成、定制化需求的根本；$联创电子(sz002036)$生产、销售笔记本电脑的屏幕、摄像甲等零部件，公司产物可利用于AIPC，AI手机；$信音电子(sz301329)$AI电脑的推出有益于公司笔记本电脑毗连器产物的销售。 纽伦堡欧洲压铸产业展1月召开关注度望升温 2024年1月16至18日，两年一届的德国纽伦堡欧洲压铸产业展（EUROGUSS）在纽伦堡展览中心举行。EUROGUSS由德国纽伦堡国际博览团体主办，是当前全球压铸行业范围最大的专业展会，更是压铸行业相关企业领会国际市场趋向，展现本身气力，开辟国际市场的绝佳平台。 日前，力劲科技与哪吒汽车举行了超大一体化压铸装备及技术计谋合作签约仪式。此次力劲科技和哪吒汽车周全计谋合作，其中20000T压铸机对行业而言意义严重，更先辈的铸造工艺和更强的模板结构，为汽车底盘的一体化压铸缔造了更多的能够。新能源车高速成长带动一体化压铸范围长大，而一体化压铸场景覆盖更多的车型及部件，也有望大幅提升单车代价。按照机构研报显现，一体化压铸的单车代价量将到达2.14万元-2.36万元，投行首要斟酌前后底板代价，但场景代价显现静态提升，现实的单车代价估计要远高于投行预估值。若采用EVTank估计的销量数据，2030年一体化压铸全球市场范围将跨越万亿元，产业链龙头有望受益，倡议关注$伊之密(sz300415)$、$文灿股份(sh603348)$等。 金融属性压制弱化供需紧平衡或助铜价格上行 克日，铜价接连上涨，激发市场关注。12月14日，LME铜盘中一度上涨3.1%，创下1月9日以来最大盘中涨幅。分析以为，铜作为重要的国际大宗商品，具有金融与商品两重属性。随着美联储货币政策从加息周期慢慢过渡到降息周期，铜金融属性压制弱化。从供给看，全球铜精矿供给慢慢由宽松转向不敷。据SMM猜测，2024年全球铜精矿供给过剩量从2023年的12万吨下降至7万吨，2025年转向欠缺30万吨。从需求看，中国精炼铜消耗全球占比跨越50%。全球能源结构转型趋向下，包括光伏、风电、新能源汽车等在内的新能源范畴耗铜量将慢慢上升。据SMM猜测，至2026年，新能源范畴耗铜占比有望自2022年的9%上升至20%左右。供需身分共振，有望驱动铜价重心上移。 结构上，可偏重关注未来有矿产铜增量的企业，$紫金矿业(sh601899)$、$铜陵有色(sz000630)$等。 《球状闪电》定档2024年相关公司有望受益 中心广播电视总台克日公布2024年电视剧片单，其中刘慈欣同名小说改编剧集《球状闪电》在列。据悉，该剧已经完成了拍摄工作，并由陈思诚担任监制，由爱奇艺、壹同建造和胡想传媒结合出品。《球状闪电》报告了一个寻觅自然奥秘的故事。剧集不但探讨了科学的两面性题目，还将量子物理的科学之美与现实的主题相连系。这部改编剧集的上线备受期待，由于原著小说的深入思考和出色故工作节赢得了广大读者的爱好。 随着《球状闪电》定档2024年，将在屏幕上展现出小说中的奇妙情节和令人沉迷的故事，有望带动相关IP代价提升，相关具有《球状闪电》授权公司首要有$中信出书(sz300788)$、$读客文化(sz301025)$等。 首届龙蜥操纵系统大会开幕在即关注国产龙头 据悉，首届龙蜥操纵系统大会定于12月17-18日在北京举行。本届大会由开放原子开源基金会指导，龙蜥社区主办，阿里云、浪潮信息、Arm、Intel、复兴通讯、统信软件等24家理事单元配合承办，吸引了跨越300家企业和千位开辟者的介入，将有20多位院士专家列席。龙蜥操纵系统大会的举行将促进产业的合作与交换，鞭策操纵系吐潇域的创新与成长，这场盛会也成为了产业升级的年度盛典，将为相关公司带来关注和机遇。 相关公司中，$浪潮信息(sz000977)$作为龙蜥社区理事单元之一，公司以“开源开放，赋能智算”为主题，充实介入社区共建；$诚迈科技(sz300598)$参股公司统信软件是以“打造中国操纵系统创新生态”为使命的中国根本软件公司，专注于操纵系统等根本软件的研发与办事。 全球邮轮消耗需求慢慢开释产业链受益 上海国际邮轮经济研讨中心、上2024海工程技术大学和中欧国际工商学院与社会科学文献出书社克日结合公布了《邮轮绿皮书：中国邮轮产业成长报告（2023）》，以为中国外乡邮轮运营才能增强。 《报告》以为，从全球范围来看，全球邮轮消耗需求慢慢开释，欧洲、北美等地区已经周全规复国际邮轮运营，2023年全球邮轮行业有望周全苏醒，甚至超越疫情前的水平。国际邮轮协会的《2023年邮轮行业现状报告》显现，邮轮旅游市场规复速度快于全球出境旅游市场苏醒速度，且年轻人将是邮轮市场的消耗主力。邮轮市场连结着微弱的增加势头。估计2027年出海邮轮旅客将到达3950万人次。邮轮产物的微弱增加态势以及延续爬升的客运量预示着邮轮市场的成长潜力较大。 从中国角度看，交通运输部已明白国际邮轮运输周全规复。中国邮轮市场的试点运营和重启对外乡邮轮品牌的成长起到了极大的鞭策感化。此外，国产首艘大型邮轮“爱达魔都号”托付运营方，将于2024年1月1日从上海吴淞口国际邮轮港动身。中国邮轮主题机遇未到临。 上市公司，$中国船舶(sh600150)$旗下外高桥造船有限公司建造的我国国产首艘大型邮轮“爱达魔都号”，公司将亲近关注国内外邮轮市场成长情况及定单需讨情况。$众信旅游(sz002707)$2023年6月极地游轮产物中心正式建立，公司将对现有的南北极游轮产物停止梳理及升级打造，在内容设想、办事优化、项目运营等方面做团体化的同一治理，并将以加倍积极的姿势加大对南北极探险游轮营业的开辟与创新。$海峡股份(sz002320)$西沙旅游航线执航船舶为“长乐公主”轮，该轮2017年投入西沙航线运营，具有客房82间，客位330个，分为自力套房、双人房、四人世和六人世等分歧的房型。 近期航司挺价明显现货运价预期走势偏强 据上海航运买卖所，近期中国出口集装箱运价综合指数持续三期上涨，12月15日报收869.34，与上期相比上涨1.3%。市场静待新一轮降价落实，1月起船公司们公布涨价计划，马士基、达飞等远东-北欧航线运价宣涨后集合在1325-1600美圆/TEU范围，较12月中旬运价宣涨价格增加约25%。 近期欧地航线货量较为充沛，SCFI上海至欧洲、地中海航线运价环比上涨8.7%和10.1%。北美航线供需根基面平稳，运价波动不大。有海运公司暗示，巴拿马运河干旱的影响比预期严重，美东航线已起头绕行好望角或苏伊士运河，除非肯定获得通闸权才会飞行。巴拿马运河政府已公布，明年2月起下调最低通航量，对于集装箱航运冲击起头加大，班轮也必必要随着抢标才能获得通航权。 短期而言，首要航运公司1月继续提涨，按照近期航司在挺价时的分歧性行动，其他航司大要率跟进，现货运价预期短期偏强。可关注$中远海控(sh601919)$、$中远海发(sh601866)$等。 追逐终极能源胡想中国新一代人造太阳面向全球开放 据中核团体官方消息，在法国卡达拉奇，中核团体核产业西南物理研讨院与国际热核聚变尝试堆ITER总部签订协议，公布新一代人造太阳“中国环流三号”面向全球开放，约请全天下科学家来中国集智攻关，配合追逐“人造太阳”能源胡想。 点评：“中国环流三号”是中国的新一代“人造太阳”，是我国今朝设想参数最高、范围最大的核聚变大科学装配，成功实现了100万安培等离子体电流下的高约束运转形式，此次开放，不但标志着我国磁约束核聚变装配运转水平迈入国际前线，还可以针对ITER构造关心的关键技术题目停止集合攻关。据悉，聚变能源具有无穷、经济、可计划、清洁、平安等诸多优点，是今朝科学成长水平下人类可以把握的终极能源形式，甚至会鞭策听类文化进入下一个成长阶段。A股相关概念股首要有$久立特材(sz002318)$、$弘讯科技(sh603015)$等。 公司意向： 顺网科技：与腾讯多款游戏存在普遍且深入的合作 $顺网科技(sz300113)$12月15日在投资者互动平台暗示，公司游戏营业以联运、独代的收集游戏以及控股子公司浮云科技的休闲游戏研发、出书与运营为主。同时，泡泡加速器作为公司自研的一款游戏帮助软件，可以智能计划优良加速节点，云智能技术加速办事，为游戏玩家供给稳定而高效的游戏加速办事。公司与腾讯持久连结友爱合作关系，与腾讯多款游戏存在普遍且深入的合作。 邦本文化：首部便宜短剧《直播帝国》于12月15日正式开机 $邦本文化(sh600640)$公司官微消息，邦本文化公布短剧建造及短剧基地计划以来，积极介入到短剧行业的全链条营业，今朝在短剧内容引入和建造方面，已初具雏形。2023年12月15日，邦本文化从自有IP孵化，自编自导自演的第一部短剧《直播帝国》盛大开机。《直播帝国》的开机是邦本文化在短剧建造范畴迈出的重要一步，同时也标志着邦本文化在数智短剧建造范畴开启全新征程。 $安奈儿(sz002875)$拟4.4亿元收买创新科22%股权，涉足大数据产业。 华光环能与中科院上海高档研讨院签约共建“绿色能源结合尝试室”，重点在氢能范畴，鞭策上游制氢装备升级迭代、性能优化、技术创新以及下流用氢能源形式的产业拓展。 $卓朗科技(sh600225)$全资子公司卓朗成长介入了“济南野生智能算力中心项目软、硬件及响应配套办事采购项目”的投标，卓朗成长为第一中标候选人，中标总价为6.91亿元。 $汤姆猫(sz300459)$克日在机构调研中暗示，《Talking Ben AI》已接入OpenAI与Google的大模子及其他AI办事停止测试。 $奥雅股份(sz300949)$全资子公司拟采购128台内嵌英伟达GPU芯片的高性能运算办事器及配套软硬件，条约金额为4.35亿元。 $汇纳科技(sz300609)$在互动平台暗示，供给商已向控股子公司托付20台高性能运算办事器。 $中际旭创(sz300308)$在互动平台上暗示，公司已在汽车视觉传感器、电子后视镜、汽车光互联等智能驾驶范畴有产物和营业结构。 $安徽协力(sh600761)$子公司拟6亿元投建产业车辆车桥智能制造基地项目。 $九阳股份(sz002242)$拟2亿美圆投建香港智能家电科技创新中心项目。 $通合科技(sz300491)$重新筹规定增事项，拟募资不超7.5亿元，全数用于高功率充电模块产业化扶植项目等。 $光电股份(sh600184)$制定增募资不超12亿元控股股东等介入认购，用于高性能光学材料及先辈元件项目、切确制导产物数字化研发制造才能扶植项目等。 $恒逸石化(sz000703)$拟5亿元至10亿元回购股份。 $彩讯股份(sz300634)$拟5000万元至1亿元回购公司股份。 新股申购： 鼎龙科技：申购代码732004，申购价格16.80元，刊行市盈率26.37倍，公司主营邃密化工产物。 莱赛激光：申购代码889263，申购价格7.28元，刊行市盈率16.71倍，公司主营激光丈量与智能定位范畴产物。 【免责申明】 股市有风险，投资需谨慎，本资讯汇总于各收集平台，侵权请奉告，资讯相关内容皆不组成投资倡议。 |
微信扫一扫
