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产业聚焦： 数字经济国际合作北京倡议公布数据为重要生产要素 10月18日，第三届“一带一路”国际合作高峰论坛数字经济高级别论坛举行，会上公布了《“一带一路”数字经济国际合作北京倡议》《数字“慧”就成长之路案例集》等，经过展现数字根本设备、数字医疗、数字贸易、聪明出行、数字文旅等范畴的典型合作案例，进一步凝聚数字经济国际合作共鸣，拓展“带一路”数字经济合作范畴。 数字经济正在鞭策生产方式、生活方式和治理方式深入变化，数据对进步生产效力的乘数感化不竭凸显，成为新时代重要生产要素。天风证券暗示，数字经济以信创和数据要素作为焦点，中期提升治理化水平，持久修建平安可控的GDP新增加极。在国家强化关键数字才能、修建数字技术创渎系统的果断决心下，艾瑞征询估计我国信创市场范围将连结30%以上的年增加，2026年有望冲破2000亿元。 $易华录(sz300212)$与华为和运营商在存储、数据要素等范畴展开了多层合作; $荣联科技(sz002642)$面向行业客户供给企业数字化转型和IT根本设备扶植全方位处理计划。 斗极范围利用国际峰会将开关注湖南外乡企业 第二届斗极范围利用国际峰会将于10月26-28日在湖南举行。本届峰会由国家发改委、国家网信办、工信部、湖南省群众政府配合主办。峰会聚焦“一会一展一赛”，将放置“1+4+7+1”等13场专项活动，包括1个开幕式暨主题论坛、4个专题论坛、7个配套活动、1个功效展。 当下，斗极利用显现生产业“蒸蒸日傻、地域“百花齐放”、行业“千帆竞发”的兴旺态势。2022年，我国卫星导航与位购置事产业总产值已跨越5000亿元，周全办事交通运输、公共平安、应急救灾、农林牧渔等多个行业，深入改变生产和生活方式。斗极相关产物已办事全球200多个国家和地域。作为斗极技术的重要策源地、创新利用的树模区，湖南成长斗极产业具有怪异上风。2022年，湖南斗极产业总产值达380亿元，引进培育企业515家。本届峰会上，92个严重项目将现场签约和公布，总投资502亿元，将助力湖南斗极产业会聚成长。同时在蔽肪村会论坛上，《湖南省加速推动斗极范围利用多少政策办法》等相关政策定见、斗极产业成长计划和成长报告、典型案例等也将公布。 除了第二届斗极范围利用国际峰会，经工信部核准2023中国卫星利用大会也将于10月25日-27日在北京召开，同期举行“展览会”。催化剂云集，导航及卫星等主题机遇到临。 倡议关注湖南省内上市公司，1）$湘邮科技(sh600476)$深化自研斗极定位终端装备在全物风行业、全类车型的利用，在有序推动实施在建2023年中国邮政团体有限公司干线车辆终端销售、中国邮政市趟车辆斗极装备采购等项目标同时，实现行业监管平台技术办事在福建市场的推行落地。 2）$海格通讯(sz002465)$子公司长沙海格为第一完成单元的“斗极三号高性能综合导航SoC芯片”项目，斩获了2021年度卫星导航定位科学技术进步“特等奖”，该芯片是国内初次研制出14纳米工艺技术下的高性能综合导航芯片。 3）$多伦科技(sh603528)$为北云科技的投资人及重要客户。湖南北云科技专注于研发高精度卫星导航焦点部件，构成以芯片与算法为焦点的高精度板卡、高精度接收机和组合导航系统等系列产物，今朝已经完成磷七精度射频芯片Ripley与高精度基带芯片Alita的批产，是全球少数几家具有自研高精度卫星定位芯片并批产利用的企业之一。 本周亮相华为推出聪明教育产物鸿蒙未来课堂 据悉，10月20日-22日，由中国教育装备行业协会主办的“第82届中国教育装备展现会”将在天津盛大开启。会上，华为将携鸿蒙未来课堂创新产物息争决计划加入本次展会，包括鸿蒙原生讲授利用、鸿蒙原生操纵系统、鸿蒙远程讲授等一系列鸿蒙聪明教育处理计划将集合亮相。 华为作为全球领先的技术公司，一向努力于鞭策聪明教育的成长。停止今朝，华为聪明教育处理计划已办事于全国1000所以上的高校、1000个以上的县区教育城域网和2000所以上的重点树模黉舍。鸿蒙未来课堂作为其最新的产物息争决计划，将为教育行业带来更多创新和便当。 $拓维信息(sz002261)$在聪明教育范畴有丰富的产物及处理计划，公司与华为在聪明教育范畴已合作多年； $天喻信息(sz300205)$在区校一体化聪明教育处理计划方面与华为云建立了合作关系，配合开辟地区聪明教育市场。 锂电池出货量保持高增关注产业链的估值修复机遇 按照GGII三季度调研数据显现，2023年前三季度我国锂电池出货量605GWh，同比增加34%，已接近2022年全年水平。整体来看，前三季度我国锂电池产业链各环节仍保持较快的增加势头，但增速较上年同期大幅下降。随着四时度市场需求旺季的到来，以及各环节材料价格的慢慢企稳，四时度行业整体情势有望好转，GGII估计2023年全年锂电池出货量有望实现35%左右的增速。GGII数据显现，2023年前三季度中国正极材料出货量182万吨，同比增加40%。前三季度磷酸铁锂电池占比已经跨越70%，带动磷酸铁锂正极材料出货量延续快速增加，但GGII数据显现，9月份三元增速已经跨越铁锂，估计四时度三元正极材料占比将会有所上升。 此外，锂盐价格下降也使得锰酸锂材料性价比上升，国内部分3C产物起头由钴酸锂线路切换至锰酸锂线路，带动锰酸锂材料出货量同比增加50%，GGII估计四时度锰酸锂材料仍有望延续快速增加。 今年以来受各种利空身分影响，锂电池产业链估值不竭紧缩。斟酌到电池厂库存今朝已处于低位，随着碳酸锂价格不竭筑底，行业有望迎来新一轮补库存，产业链盈利有望随之稳定，行业估值有望慢慢修复，倡议关注$当升科技(sz300073)$、$德方纳米(sz300769)$等。 神行超充电池落地极狐供给链公司迎机遇 据宁德时代官微，10月17日北汽新能源与宁德时代结合召开神行超充电池合作启动会。启动会时代，双方公布北汽新能源旗下高端智能电动汽车品牌极狐，将配套搭载神行超充电池。同时，双方将在动力电池范畴构建更抓慎密的计谋合作伙伴关系，全方位攻坚超充发热、电池包级别超快充、长续航和轻量化兼顾等技术困难，进一步鞭策汽车周全电动化。 神行超充电池是全球首款采用磷酸铁锂材料并可实现大范围量产的4C超充电池，实现了行业领先的“充电10钟，续航400千米”的超快充速度。经过超电子网正极、快离子环质料创新石墨、超高导高动力学电解液、多梯度分层极片设想等多维手段，实现超快充、长续航和高平安兼得。神行超充电池的引入将为极狐品牌的成长注入强大的动力，相关电池供给链公司将迎来机遇。 $瑞泰新材(sz301238)$作为国内锂离子电池电解液第一梯队企业，已经进入宁德时代等头部厂商的供给商序列； $金杨股份(sz301210)$供给宁德时代的产物包括方形封装壳体，方形封装壳体可以用于三元电芯以及磷酸铁锂电芯的生产。 IOC要办电竞奥运电竞成长迎来盈利期 克日，国际奥委会（IOC）主席巴赫在国际奥委会第141次全会开幕式上致辞时流露，国际奥委会正在斟酌开办属于电子竞技的奥林匹克活动会。 据统计，全球有约30亿人玩电子游戏，其中跨越5亿人对电子竞技非常感爱好，包括虚拟体育和模拟体育。随着电竞影响力在全球的不竭爬升，近年来国际奥委会的态度起头松动。6月份，首届奥林匹克电竞周在新加坡举行，时代还举行了有64个国家和地域的110多名选手加入的奥林匹克电竞系列赛，彼时巴赫暗示关注和支持虚拟体育的成长。9月份，国际奥委会公布建立电子竞技委员会，并暗示，委员会的建立将首要围绕支持虚拟奥运体育项目标成长。虚拟体育可以被以为是电竞一个相对小众的分支，因其与传统体育的接近性，更像是传统体育在电子范畴的摸索，也能被以为是奥林匹克走向电竞的一个试水之举。 别的，2023年电竞项目初次成为亚运会正式比赛项目，而且亚组委7月份公布电竞会继续入选2026年的名古屋亚运会。在国际体育构造的鞭策下，电竞影响力有望延续扩大。电子竞技正作为一项新兴体育产业慢慢获得全球的认可，有望在未来迎来加倍广漠的长大空间。可关注$三七互娱(sz002555)$、$浙数文化(sh600633)$等。 全国碳市场碳价屡创新高相关企业迎代价重估 全国碳市场的碳价比来明显上涨。从10月12日到18日的五个买卖日，全国碳市场价格均收于每吨80元上方，这个价格与碳市场运转早期相比，接近翻倍。与今年上半年每吨50多元的价格相比，涨幅也很是大。 自2023年7月17日全国碳市场第二个履约期履约清缴工作正式启动以来，全国碳市场碳排放配额（CEA）价格延续走高。首要缘由是： 1）碳排放基准值下调，配额供给进一步收紧。由于统计核算方式批改，第二履约期燃煤机组供电碳排放基准值下调6.5%-18.6%。而机组碳配额=供电量×碳排放基准值×批改系数，碳排放基准值下调，单元发电量碳配额缩减； 2）CCER存量削减，第一履约期内核销CCER减排量占存量64.5%，第二履约期可畅通CCER减排量远低于第一履约期。 3）欧盟碳边境调理机制比来起头试运转，我国电力等多个行业的企业出口欧盟，要额外交纳碳边境调理用度。企业更愿意采办国内的碳配额，抵消一部分欧盟碳边境调理用度。 4）《温室气体自愿减排买卖治理法子（试行）》未几前经过生态情况部审议并原则经过，这意味着CCER也就是国家核证自愿减排量行将重启。而全国碳市场的履约是可以利用CCER抵扣的，一些行业比如航空业的国际碳减排机制也可以利用CCER，这致使CCER的碳价比来大涨，进而带动了全国碳市场涨价。 对于接下来碳价走势，分析以为，碳价未来还有上升的空间。从成交量来看，全国碳市场比来也加倍活跃，多个买卖日的成交量都在几百万吨。与我国碳配额总量相比，当前碳市场的成交量还有很大提升空间。 碳价格短期进入到门路上涨区间，且随着履约机制的成熟流利运转，看好持久碳价格走势。倡议关注碳排放、节能降耗以及CCER开辟相关企业，如$兴源情况(sz300266)$、$百川畅银(sz300614)$，碳价上行有望鞭策绿电情况溢价提升，可关注$龙源电力(sz001289)$等。 华为举行天下VR产业生态论坛这些公司与华为VR合作 据媒体报道，天下VR产业大会将于10月19日至20日在南昌举行，这是全球范围最大、水平最高的VR产业盛会。据领会，华为将在大会上举行零丁的生态论坛，华为监事会主席郭平以及多位合作伙伴列席，展现华为鸿蒙VR处理计划，探讨VR产业成长趋向和创新机遇。 工信部、财政部克日结合印发《电子信息制造业2023-2024年稳增加行动计划》提出，落实《虚拟现实与行业利用融分解长行动计划(2022-2026年)》，紧抓计谋窗期，提升虚拟现实产业焦点技术创新才能，鞭策虚拟现实智能终端产物不竭丰富。按照行动计划，到2026年我国虚拟现实产业整体范围跨越3500亿元。华为曾屡次在VR产业大会上公布新品，业内以为，华为在VR范畴的结构显现了其对未来数字化生活的愿景和计谋。随着5G收集的提高和元宇宙概念的兴起，VR产业正迎来爆发期，而华为凭仗其在通讯、芯片、软件等方面的技术上风，有望成为VR范畴的带领者和引领者。 $恒信东方(sz300081)$是华为VR内容合作商，公司在华为VR视频平台上传视频节目，持续两届获得华为最好VR内容供给合作伙伴称号。 $网达软件(sh603189)$与华为配合开辟VR视听音乐生态平台，从底层编解码到视频画面衬着，都做了大量创新及优化，使其在起播速度、播放流利度、全景画面衬着、沉醉形式交互等方面处于国内VR视频行业前沿。 国内绿氢放量高增趋向已成将带动电解槽等装备需求爆发 据国金证券最新统计，国内绿氢项目计划延续高增加，停止今朝，近两年已立项的绿氢项目合计约到达270万吨，放量高增已成趋向。自国家层面公布《氢能产业成长中持久计划（2021-2035年）》后，各地积极计划可再生能源制氢（绿氢），按照各地政府公布的响应氢能政策计划，绿氢产能合计计划量到2025/2030/2035年已达100/100/250万吨。 绿氢将采用电解槽电解水制取氢气，绿氢计划量的高增将带动响应装备的需求。按照政策计划，以电解槽婚配光伏制氢为例测算，悲观情况以及中性情况下，在对应100万吨绿氢计划总量别离可装电解槽28GW和19GW。今朝招标已达GW级别，2023-2025年CAGR将达180%。估计在未来技术迭代和本钱慢慢下降的情况下，2025年后电解水制氢装备及绿氢市场将延续加速。绿氢周全渗透下潜伏消纳空间高达亿吨，将催生氢气和响应装备的万亿市场范围，结构相关氢能焦点装备企业将率先受益。 $科威尔(sh688551)$在氢能范畴的制氢环节，公司PEM电解槽测试系统已有批量定单，同时碱性电解槽偏向也已经有相关结构。 $科隆股份(sz300405)$公司自立研发的碱性水电解槽电极，可以进步析氢电极活性，下降析氢能耗，是未来成长氢能不成或缺的技术性装备。 不用Arm架构高通结合谷歌开辟RISC-V芯片 据报道，高通克日公布，正与谷歌合作开辟基于RISC-V架构的Snapdragon Wear芯片，这款新芯片将用于下一代Wear OS腕表。高通计划在全球范围内贸易化基于RISC-V的可穿着处理计划，而RISC-VSnapdragon Wear芯片据称将实现“定制焦点、低功耗、高性能”等智能腕表必备的身分。 点评：RISC-V开源架构已获得行业的积极理论与摸索，正在成为全球芯片创新的大趋向，基于这项灵活开放的开源芯片技术，国产芯片产业可以有机遇和欧美芯片公司在同一条起跑线上合作，实现我国芯片产业的变道超车，业内暗示RISC-V是中国处置器产业实现自立可控的重要机遇。 $飞利信(sz300287)$有基于RISC-V框架设想的芯片。 $东软载波(sz300183)$正在预研的物联网关键芯片，包括基于RISC-V指令集架构的物联网微处置器MPU芯片。 产业互联网生态日益强大关键技术产物获得冲破 10月18日，为期三天的2023全球产业互联网大会在辽宁沈阳开幕。会上公布了《产业互联网创新成长报告（2023）》。《《报告》显现，当前，我国产业互联网已从起步摸索阶段转向快速推动阶段，产业范围超1.2万亿元。高牢靠收集系统根基满足产业需求，标识剖析系统办事企业跨越27万家，具有一定影响力的平台近300家。其中“双跨”产业互联网平台50家，产业装备毗连数达近9000万台（套）。根基建玉成国“一盘棋”的国产业业互联网大数据中心系统。产业网关、边沿计较、智能终端等关键技术产物获得冲破。A股相关概念股首要有$赛意信息(sz300687)$、$三维六合(sz301159)$等。 Mata 60等新机型带动需求骤增柔性OLED掀起涨价潮 据集微网消息，华为Mate 60系列面市后延续热销，华为不竭增加柔性LTPO OLED定单其他手机厂商也在增加采购量，使需求陡增。克日，国内柔性OLED面板起头涨价，涨幅在10%之内。依照当前情势，明年柔性OLED价格能够继续上涨。 华泰证券研讨所以为，华为的回归有望利好消耗电子产物规格的提升，以及加速手机产业链的苏醒进程，并对整体需求的规复存在正面影响。关注相关新功用对产业链的正面影响。 $奥来德(sh688378)$的有机发光材料是OLED面板制造的焦点材料; $鼎龙股份(sz300054)$围绕柔性OLED显现屏幕制造用半导体显现材料停止结构，推出YPI、PSPI等系列关键新型柔性显现材料。 公司意向： 中亦科技：与华为在办事器等范畴深入合作 $中亦科技(sz301208)$公司在互动平台暗示，公司是一家IT根本架构全栈式、全周期的“办事+产物”供给商，与华为在触及IT根本架构的多产物范畴一向停止着深入合作，包括但不限于办事器、存储装备、收集装备、收集平安产物、云产物等范畴。公司今朝是华为的金牌经销商、IT（存储）和数通平安的认证办事商。 润建股份：高性能算力办事器批量托付 据$润建股份(sz002929)$官方公众号消息，公司智能算力中心NVIDIA NVLIN KH800/NVIDIA NVLINK A800算力办事器近期已正式完成批量上架并托付用户利用。高性能算力办事器投入利用标志着润建股份智能算力中心正式启用，今朝公司渠道及客户实现多样化，高性能算力办事器将加速上架并托付利用。除算力租赁营业外，同时公司也为算力中心供给一体化管维办事，包括算力搭建和算力运维，努力于进步算力中心运转效力，为算力中心供给智能运维平台，整合原有动环监控系统、收集治理系统、AI计较平台，打造一体化运维治理平台，具有杰出的复制效应。今朝，公司已具有200多家生态资本计谋合作伙伴，已和华为等合作伙伴落地中国-东盟野生智能超算中心项目、福建多站Al超算大数据中心、粤港澳大湾区智能算力中心等超算中心项目。 10月18日，英伟达CEO黄仁勋现身鸿海科技（富士康团体母公司）日，双方公布将共建AI工场，并把AI工场利用到各个产业。据领会，与英伟达的AI工场共建项目将由鸿海科技旗下子公司$产业富联(sh601138)$具体推动。别的，产业富联董事长发起2亿元-3亿元回购公司股份。 $曼恩斯特(sz301325)$拟以1020万元收买湖南安诚51%股权。湖南安诚作为供给储能一体化处理计划的办事商，产物结构覆盖储能全产业链。 $东南网架(sz002135)$拟以1.5亿元至3亿元回购股份。 $和邦生物(sh603077)$拟以2亿元-4亿元回购公司股份。 $晶科能源(sh688223)$估计前三季度归母净利润同比增加266.36%-290.22%。 $微导纳米(sh688147)$前三季度营收预增约151.91%-177.88%。 $中葡股份(sh600084)$拟将证券简称变更加“中信尼雅”。 机构调研： $清溢光电(sh688138)$暗示，公司是国内建立最早、范围最大的掩膜版生产企业之一上半年接管的定单数目有所提升，营业支出同比有较大幅度增加。同时，随着客户认可度越来越好，公司的整体产能也在慢慢提升。此后，公司将紧抓平板显现和半导体芯片掩膜版国产自立可控等历史性机遇，不竭完善并拓展市场结构。 $维力医疗(sh603309)$暗示，受国内政策情况影响，公司第三季度内销支出同比有所下滑，但外销营业快速规复，单季度销售额创近年来新高。公司对招商战略停止了调剂估计今年四时度起头内销营销鼎新效果将逐步显现。此外，今朝在研的外洋大客户项目有20个左右，估计未来每年城市有新的大客户营业落地。 $证通电子(sz002197)$暗示，公司率先基于开源鸿蒙停止的金融用处景化扶植，今朝已经在新疆银行、雄安聪明城市等诸多场景贸易化落地。未来，公司还将推出一系列的金融、交通、政务等国产化软硬件整体处理计划，并积极加入外洋展销会，估计在手外洋定单将连续发货并发生效益。 新股申购： 德冠新材：申购代码001378，申购价格31.68元，刊行市盈率26.12倍，公司主营功用薄膜、功用母料。 【免责申明】 股市有风险，投资需谨慎，本资讯汇总于各收集平台，侵权请奉告，资讯相关内容皆不组成投资倡议。 |
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