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政策解读： 政策延续加码、关注充电桩产业链投资机遇 5月5日召开的国务院常务会议摆设加速扶植充电根本设备，更好支持新能源汽车下乡和村落复兴。 今年以来，充电桩行业政策利好不竭：2月，八部分印发公共范畴车辆周全电动化试点告诉，《告诉》要求试点范畴新增及更新车辆中新能源汽车比例明显进步，其中城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送范畴力图到达80%；新增公共充电桩(标准桩)与公共范畴新能源汽车推行数目(标准车)比例力图到达1:1；4月，国家发改委暗示将下大气力稳定汽车消耗；将加速推动充电桩和城市停车设备扶植，大力鞭策新能源汽车下乡，激励汽车企业开辟更适宜县村落地域利用的车型。同时，加速实施公共范畴车辆周全电动化先行区试点。此外，4月底召开的政治局会议还零丁点名充电桩行业，会议提出要稳固和扩大新能源汽车成长上风，加速推动充电桩、储能等设备扶植和配套电网革新。 数据显现，今年一季度，充电根本设备（公共桩+私人桩）全国增量为63.2万台，同比增速为28.6%，车桩增量比为2.5：1，优于客岁同期的2.6：1，随着国内整体充电根本设备扶植提速，新能源汽车充电焦虑有所减缓。斟酌到乡镇及农村地域的充电桩很是少，结构性充电困难照旧存在，未来村落充电桩扶植速度有望加速，此前国网湖北电力流露，今年延续加速推动充换电收集扶植，计划新建直流桩1万台、交换桩1万台，实现供电所充电设备100%全覆盖，到2025年实现村落充电设备全覆盖。随着汽车电动化加速推动以及新能源汽车渗透率的延续提升，充电根本设备将成为各地新基建的发力重点和偏向，产业链有望延续受益，倡议关注万马股份（002276）、通合科技（300491）等。 道通科技（688208）的AC Ultra、AC Compact等系列充电桩产物，快速经过了外洋多国认证，连续拿到北美、欧洲、亚洲等地域多国定单并慢慢实现托付； 盛弘股份（300693）的Interstellar交换桩经过欧标认证，成为首批进入英国石油团体的中国桩企供给商。 产业聚焦： 冲破摩尔定律、原子级芯片获得反动性冲破 据报道，麻省理工学院的研讨团队比来成功开辟出了一种基于二硫化钼的原子级薄晶体管，这个冲破将对芯片技术的成长发生严重影响。传统的半导体芯片是由块状材料制成，呈方形的3D结构，将多层晶体管堆叠起来实现更麋集的集成很是困难。而这类原子级的薄晶体管则由超薄的二维材料制成，每个晶体管只要3个原子厚，可以堆叠起来制造更强大的芯片。 点评：这项技术的冲破将有望鞭策芯片技术的成长进入一个新的阶段，冲破摩尔定律的天花板，为高性能计较、野生智能、物联网等范畴带来严重影响。此外，这类技术还可以为柔性电子装备、可穿着技术和智能纺织品等范畴供给强大的支持，将半导体集成到衣服或笔记本等平常用品上。 德尔未来（002631）控股子公司烯成石墨烯有二硫化钼制备装备的技术储备，首要用于制备二硫化钼二维半导体材料。 金钼股份（601958）是亚洲最大的钼业公司，二硫化钼等项目已完成环保验收，成功买通二硫化钼新线，有用支持二硫化钼可延续成长。 全球首例、中国完成脑机接口灵长类动物实验 据报道，克日，由南开大学段峰教授团队牵头的全球首例非人灵长类动物介入式脑机接口实验获得成功，该实验在猴脑内实现了介入式脑机接口脑控机械臂，是在前期介入式脑机接口动物（羊）实验根本上获得的进一步功效，实现了介入式脑电信号从被动收集到自动控制的技术奔腾，冲破了血管内脑电信号收集、介入式脑电信号识别等焦点技术。 点评：此次在非人灵长类动物脑内展开的介入式脑机接口实验研讨功效，促进了介入式脑机接口从尝试室前瞻性研讨向临床利用迈进，有助于鞭策医疗企业产业升级，经过医工连系打造高端医疗装备民族品牌，未来在脑疾病医疗康复范畴市场远景广漠。 创新医疗（002173）合资设立“脑机接口”项目公司，研发和功效转化“脑机接口”、生物医学工程等高新技术。 汤姆猫（300459）与杭州妞诺霄云大数据科技有限公司计谋合作，合作开辟外接装备读取脑电波信号等脑机接口、脑功用数据分析技术等。 天下最高平安标准、华龙一号全球首堆完工验收 5月5日，我国自立三代核电技术华龙一号全球首堆树模工程中核团体旗下中国核电投资控股福清核电5、6号机组正式经过完工验收。华龙一号全球首堆树模工程周全建成，标志着我国核电技术水和蔼综合气力跻身天下第一方阵，为我国构成了一套完整的、自立的三代核电型号标准系统，大幅提升了中国核电的全球合作力，对优化我国能源结构、鞭策绿色低碳成长具有重要感化，也为华龙一号后续批量化扶植项目供给杰出鉴戒。 A股相关概念股首要有金盾股份（300411）、中国核电（601985）等。 龙头大幅涨价近三成、品牌中药关注度升温 5月5日晚，片仔癀通告称，鉴于公司片仔癀产物首要质料及野生本钱上涨等缘由，决议自通告之日起，公司主导产物片仔癀锭剂国内市场零售价格将从590元/粒上调到760元/粒，供给价格响应上调约170元/粒，涨幅为28.8%，创出历次涨价记录；外洋市场供给价格响应上调约35美圆/粒。片仔癀锭剂作为片仔癀系列产物中的主导产物，在片仔癀整体业绩及第足轻重。上市以来，片仔癀曾屡次公布降价。绝密配方显稀缺性，成为涨价最好护城河。 别的，近期多家媒体援用日经中文网消息称，具有115年历史的陕西紫光辰济药业有限公司将要被日本津村药业控股的平安津村出资49亿日元（约2.5亿元群众币）收买。据公司官网先容，紫光辰济诞生于公元1918年民国期间的“达兴堂”药房。公司胶囊剂、片剂、颗粒剂、丸剂、口服液剂、糖浆剂等九大剂型15条生产线和158个国药准字号产物，其中国家根基药物44种。紫光辰济并不是津村第一次收买中国中药企业。2021年4月，津村曾收买中药饮片企业天津盛实百草中药科技有限公司，花费12亿元。国内里药企业被跨国药企收买也并非新事。除了津村制药，阿斯利康在中医药方面也行动不竭。对此，有业内助士以为，跨国药企依托其行业职位、国际化平台和产业资本，或助力外乡中医药企业加速创新和国际化推行。 中医药学是中国现代科学的珍宝，2019年以来，中药行业利好政策麋集出台，政策对于中药传承创新的力度在不竭加大，但与此同时，各项配套指导定见也在不竭细化。政策在激励中药创新、加速审评审批的同时，进一步聚焦中药质量、临床平安性及有用性，并为中药创新指了然研发形式和创新途径，使得中药创新加倍顺畅。 倡议关注中华老字号中医药企业上市公司，如广誉远（600771）、同仁堂（600085）以及受益于大健康计谋的步长制药（603858）。 马拉松“跑圈”快速回暖、关注体育经济 据领会，全国多地马拉松赛事麋集“鸣枪”。近期有跨越60场马拉松赛事行将在全国多地举行。马拉松“跑圈”快速回暖，不但活跃了体育消耗市场，更加各举行城市带来了新的经济增加点，进一步开释了周边消耗潜力，并带动相关产业成长。马拉松成为各地域、各行业打造消耗新场景的一个重要平台。 中国田协数据显现，2011年在中国田径协会注册备案的马拉松及相关路跑赛事只要22场，2014年为51场，尔后几近井喷式增加，2015年猛增到134场，2016年更是到达了328场，涵盖了全国30个省（自治区、直辖市）的133个城市，参赛人次近280万，较2015年增加130万人次。2019年，国内的马拉松到达了一个飞腾。昔时，国内举行的马拉松赛事到达1828场，同比增加15.62%，国内马拉松参赛人次也到达了713万人次，同比增加22.2%。 业内估计，今年上半年的马拉松市场需求有望快速开释。 曲靖文旅（600706）21年4月22日通告，公司拟以现金方式6875万元收买无锡汇跑55%股权。无锡汇跑是专注于马拉松赛事承办及运营的专业公司； 中体产业（600158）一向深耕马拉松赛事，运营过北京马拉松、北京半程马拉松、南京马拉松、广州马拉松、武汉马拉松、淮安马拉松等赛事，公司将继续努力于大型赛事活动的打造与运营，进一步提升赛事活动的品牌代价和办事质量。 石墨烯重磅会议下月将开、市场需求有望不竭扩大 第五届京津冀石墨烯大会暨石墨烯及新材料创新功效展将于6月6日在北京开幕。作为国内重要的石墨烯新材料范畴产业活动，此次大会将聚焦石墨烯科技功效转化及利用，全方位展现石墨烯产业成长中所构成的产业链、创新链、资金链、人材链在国家严重计谋上的深度融合，促进石墨烯范畴展开加倍普遍的国内、国际交换与合作。 大会还出格约请到诺贝尔奖获得者康斯坦丁 诺沃肖洛夫教授现场作报告分享。届时，国内外石墨烯新材料范畴院士、顶级专家学者也将齐聚一堂，带来学术功效、行业分析以及前沿尖端功效和产业转化理论经历，并见证国际碳材料同盟(ICMU)筹委会揭牌、石墨烯新材料产物公布等系列活动。 石墨烯被誉为“材料之王”，是迄今为止自然界唯一厚度最薄、硬度最高和导热导电性能最好的新材料。今朝，石墨烯已在智能穿着、新能源电池、电子元器件等多个范畴推行试用。自从石墨烯的发现获得了2010年诺贝尔奖，石墨烯便激发了国际科学界的普遍关注，全球已有80多个国家和地域结构石墨烯相关产业，麋集出台了多个创新计谋、产业计划、扶持政策等，并供给大量资金支持。出格是美国、欧盟、日本、韩国等均将石墨烯研讨与利用提升至国家计谋高度。我国对石墨烯范畴成长的重视水平也上升到史无前例的高度，在技术和产业化计划成长偏向上，到达了天下一线水平。 石墨烯相关上市公司有世名科技（300522）、富丽家属（600503）、彤程新材（603650）等。 产业链望再活跃、华为中国合作伙伴大会召开在即 据华为官方公布，华为中国合作伙伴大会2023将于5月8日-9日召开，主题为“因聚而生众志有为”。据从华为中国合作伙伴大会2023官网得悉，大会展厅以三元协同的设想理念，设备综合区、行业区、产业区三大展区，全方位展现研/营/销/供/服才能，聚焦行业数字化转型合作力，ICT根本设备和创新产物全览。 大会时代，华为常务董事、ICT根本设备营业治理委员会主任汪涛，华为中国政企营业总裁吴辉，华为中国政企营业副总裁何达炳，华为中国政企贸易营业总裁刘勇等将带来出色的主题演讲，重点分享最新的伙伴合作政策和伙伴成长计划，公布最新的产物、处理计划与数字化平台，探讨华为在构造、流程、赋能等方面，若何更好地支持伙伴长大，配合加速中国数字化成长进程。 常山北明（000158）从华为计谋合作伙伴又成为华为ISV（自力软件开辟商）合作伙伴、云领先级合作伙伴，操纵本身的处理计划与华为智能化、数字化转型的周全计谋连系，成为华为云生态系统和鲲鹏生态系统的重要成员； 润和软件（300339）和华为多部分隔展了持久营业合作，并在麒麟系列芯片平台上开辟了多款行业终端处理计划，未来公司还将加速基于华为生态和华为系列芯片平台开辟合适行业利用的边沿办事器等公用物联网终端装备的研发合作。 全球跨境电商大会行将开幕、行业迎来成长机遇 据悉，第七届全球跨境电子商务大会将于5月9日至11日在郑州举行，本届展会以发挥数字技术创新上风，打造跨境电商新型贸易生态为首要亮点，集合展现了跨境电商行业的最新功效和成长趋向，旨在更好地赋能供给链，发挥联通内外的平台感化，会聚国内国际资本，架设贸易桥梁，引领高水平开放，鞭策构成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新成长格式。 行业方面，网经社电子商务研讨中心克日公布了《2022年度中国电子商务市场数据报告》。《报告》显现，2022年中国跨境电商市场范围达15.7万亿元，较2021年的14.2万亿元同比增加10.56%。形式结构方面，2022年中国跨境电商的买卖形式中跨境电商B2B(企业对企业)买卖占比达75.6%，跨境电商B2C(企业对小我)买卖占比24.4%。近年来，跨境电商零售形式成长迅猛，政策助力等也带来了在跨境电商中形式占比的提升。 若羽臣（003010）作为领先的全球消耗品牌数字化治理公司，自2016年涉足跨境电商至今，若羽臣前后为Swisse、宝洁、美赞臣、拜耳、MamaAndKids等众多国际着名品牌供给全链路、全渠道的数字化办事，成为其持久的数字化合作伙伴； 吉宏股份（002803）跨境电贸易务首要借助大数据分析外洋市场、精准定位客户群体，经过在境外交际媒体、搜索引擎等渠道上痛蚨枫告形式停止B2C销售。 我国自立三代核电、华龙一号全球首堆经过完工验收 我国自立三代核电技术“华龙一号”全球首堆树模工程福清核电5、6号机组5日正式经过完工验收。验收组分歧以为，“华龙一号”全球首堆树模工程周全建成，为我国构成了一套完整的、自立的三代核电型号标准系统，大幅提升了我国核电的全球合作力，对优化我国能源结构、鞭策绿色低碳成长具有重要感化，也为“华龙一号”后续批量化扶植项目供给杰出鉴戒。 今朝，我国已周全把握了具有自立常识产权的“华龙一号”、“国和一号”品级三代核电技术，综合利用才能也跻身全球第一团体。 中国核建（601611）是我国核电工程扶植范畴历史最久、范围最大、专业一体化水平最高的企业，是全球唯逐一家持续38年不中断处置核电建造的领先企业。公司具有华龙一号、AP1000、VVER等三代先辈压水堆及高温气冷堆核电站的建造才能，可承建横跨二代、二代+、三代以及四代核电技术堆型，代表了我国核电工程扶植的最高水平； 中国核电（601985）作为中核团体的及格供给商，公司为其首批 1000MW 品级的压水堆核机电组供给凝聚水精处置系统装备，并成功为我国三代核电“华龙一号”外洋首堆工程巴基斯坦卡拉奇 K-2/K-3 核电项目供给凝聚水精处置系统装备。 星火大模子表示冷艳、教育是最明白落天时用处景 据媒体报道，5月6日，在星火认知大模子功效公布会上，科大讯飞对外公布星火认知大模子，并推出首款搭载大模子的AI进修机T20系列。同时，公司公布开放星火认知大模子才能，经过讯飞开放平台，供给大模子根本设备办事。讯飞星火大模子将在6月9日前，将开启实时问答，升级多轮对话才能；在8月15日前，再次提升代码才能以及多模态交互才能；在10月24日前，星火大模子将对标ChatGPT，在中文才能上跨越ChatGPT，在英文才能上与ChatGPT相当。 星火大模子为通用AI大模子，具有多气概多使命的长文本的天生才能，可以写讲话稿、邮件、消息通稿、营销计划、英文写作等，而且可以经过虚拟人展现，今朝已在教育（AI进修机、在线教育平台）、办公（讯飞闻声）、汽车（智能座舱）、数字员工（投标助手、简历挑选）等多范畴落地。按照公布会现场演示结果，星火大模子在文本天生、逻辑推理、说话逻辑等7个维度表示冷艳。中心政治局在4月28日提出我国要重视通用野生智能产业化和严重计谋机遇。5月5日召开的二十届中心财经委员会第一次会议上再次夸大要重视野生智能严重的科技反动浪潮。认知大模子已经实实在在开启野生智能的曙光，当前通用野生智能七大维度：文本天生、说话了解、常识问答、推理推理、数学才能、代码才能和多模态才能，将对人类生产和生活方式带来庞大的提升。教育是最明白的大模子落天时用处景，教育付费才能极强（仅在线教育市场过往就超4000亿+），且落地敏捷，外洋多领国、可汗学院已经充尝试证AI+教育落地的可行性。 科大讯飞（002230）是平台+行业处理计划形式的AI厂商，从AI赋能角度看，估计星火大模子将明显带动公司聪明教育进修机、智能硬件等C端产物销量增加，后续有望进一步提升ToB/ToG项目单价和市场份额。 方直科技（300235）率先打造AI课程系统和AI数字化实训系统等创新型教育数字化产物息争决计划，覆盖全国的销售和办事收集，构成了面向政府、院校等客户的优良办事才能和资本。 ChatGPT引爆向量数据库赛道、一月内4家向量数据库创业公司获得新融资 据媒体报道，ChatGPT的横空出世，带动了新一波天生式AI的创业浪潮。一个月内，4家向量数据库创业公司获得新融资：其中，向量数据库公司Pinecone完成1亿美圆B轮融资，开源数据库草创公司WeaviateBV获得5000万美圆B轮融资，Chroma获得1800万美圆种子轮融资，开源向量数据库草创公司Qdrant获750万美圆种子融资。 向量数据库是一种基于向量空间模子的数据库，它可以存储和治理高维的向量数据，如图像、视频、音频、文本等，支持多种数据范例和数据源，供给高效的数据分析和检索办事。向量数据库是AI技术在各个范畴利用的根本，如人脸识别、商品保举、常识图谱等。向量数据库简化了野生智能开辟者对向量数据的治理。作为必不成少的AI原生根本设备组件，经过把来历威望，可信的图片、视频和文本这样的非结构化数据转换成向量，并贮存到向量数据库中，它就能帮助大模子具有“持久记忆”，而且削减大模子发生“幻觉”的能够性。自2017年Transformer模子推出后，各科技厂商起头大说话模子的摸索，对于向量数据库的需求才起头构成范围。未来随着天生式AI大模子开辟量和利用量的增加，向量数据库的利用有望快速增加。 佳华科技（688051）数据搜索引擎以倒排索引为根本，支持丰富的算子和散布式的检索机制，可扩大至图像等高维向量搜索。 中科金财（002657）自研的智能客服处理计划，基于Transformer前馈神经收集模子，采用Self-Attention和Feedforward多层高维向量练习模子，打破传统NLP单一数据维度（语义）的了解范围，初创实现了多元数据维度的了解力，实现了“一个大脑+多套皮肤”的广义智能数字人才能输出。 公司意向： 新媒股份：AI赋能、延续提升公司产业链结构整协力 新媒股份（300770）携手合作伙伴积极摸索多元化的营业与技术合作，发挥公司在海量用户、领先技术和多元平台等方面的上风，在大数据、野生智能、超高清、云计较、数字版权庇护等范畴深入挖掘营业代价，延续提升公司产业链结构的整协力。采用AI算法提升优良内容的推送效力与广大用户的产物体验，此外公司结合高校、博华超高清创新中心、华为等单元展开AI超高清视频产业协同合作，经过AI超分技术对典范老片及其他特点高标清视频内容停止超高清转制。公司大力拓展内容版权：加速自有版权和内容集成，公司投资建造的《技惊四座（第二季）》《国乐大典（第四时）》和《美好生活欢乐送（第五季）》等国潮综艺节目连续完成首播。公司全媒体融合云平台采用“同一播控、同一数据、分域运营”的先辈架构，支持公司营业成长，实现了集成、运营、数据收集分析与产物支持等工作。 捷成股份：连系AIGC的AI数字人BOTA开启商务洽商 捷成股份（300182）在业绩说明会上暗示，公司将加大在AIGC范畴的技术开辟和利用力度，赋能新媒体版权运营营业创新。公司进一步落实AI在相关内容建造技术范畴的技术开辟和利用，连系公司在智能媒体资产治理系统的结构，加大在AIGC范畴的技术开辟和利用力度，鞭策AIGC相关技术在内容创意、影视剧内容建造、短视频创作等范畴的深度利用，进而提升公司影视剧拍摄及相关影视内容二次创作效力，提升公司版权的多渠道、多模态运营代价。子公司世优科技在底层算法、产物技术、运营办事等方面具有绝对领先上风，今年4月首家公布了连系AIGC的AI数字人系统BOTA，遭到市场普遍关注和认可，已有客户就相关办事开启商务洽商，并将尽快投入贸易利用中。公司自立研发的“数字野生场”、“虚拟内容SaaS平台”和“元宇宙兼顾秀平台”已为包括央视、移动、华为、阿里等天下500强在内的近千家客户累计打造数字人跨越800个。按照年报表露，公司新增加个数字技术研发项目，包括已上线的“ChatGPT智能语音应对机械人”、已完成的“基于ChatGPT的智能数字人语音驱动”和开辟中的“AIGC帮助创作工具”等。 会通顺讯（300578）公司控制权拟发生变更。 先辈数通（300541）制定增募资不跨越2.50亿，用于数据资产运营治理和利用工作平台等。 明志科技（688355）制定增募资不超4亿元，用于大型铝铸件绿色智能生产线扶植项目。 金刚光伏（300093）制定增募资不超20亿元，用于高效异质结电池及组件项目。 德赛西威（002920）拟31.6亿元投建中西部基地项目。 平高电气（600312）中标国家电网项目合计约为11.90亿元。 5月4日，万里扬（002434）与阿里云技术合作交换会在万里扬杭州总部顺遂召开。 联创电子（002036）拟1亿元至2亿元回购股份。 星宇股份（601799）拟1亿元至2亿元回购股份。 金禾实业（002597）拟以1亿元至2亿元回购股份。 易华录（300212）在互动平台暗示，今朝在全国已落地数据湖32个，且在“东数西算”工程8个国家关键节点中的5个具有扶植根本，将为野生智能供给支持。 青鸟消防（002960）在互动平台暗示，公司第三代“朱鹮”芯片已研发完成并量产。 新易盛（300502）在互动平台暗示，受益于数据中心市场景心胸延续提升，公司高速度光模块产物占比连结延续提升的趋向。公司800G相关光模块产物已实现批量出货，800G产物未来具体的放量进度将取决于市场及客户的需讨情况。 机构调研： 航天雄图（688066）暗示，大模子将明显提升公司响利用户需求速度，下降经营本钱。公司已与金融机构和国有银行展开合作，起头在在金融范畴推行贸易化利用办事。此外，公司在AI范畴获得了停顿，经过量源信息整合天生的天枢大模子未来可实现检测、朋分和天生遥感数据，实现自动练习和优化等功用。 炬芯科技（688049）暗示，公司新一代智能腕表芯片今朝尚处于流片阶段，估计将于今年推出市场。除了延续多核异构的SOC设想，该芯片还将集成通用存内计较（GP-CIM）架构的AI算法硬件加速引擎，可以在性能、本钱和功耗之间获得很好的平衡，同时更丰富的算力资本设置更便于客户移植自有或第三方AI算法。 中际旭创（300308）暗示，公司二季度定单首要集合于800G/400G/200G等高端光模块产物。公司800G光模块在手定单充沛，是现阶段外洋重点客户已认证的800G光模块少数供给商之一，已获得客户的批量定单且出货量估计逐季增加。AI办事器和其对应的交换机现阶段对200G、800G等光模块的需求都有增加。 新股申购： 世纪恒通：申购代码301428，刊行价格26.35元/股，刊行市盈率45.55倍。可比公司：恒信东方（300081）。 【免责申明】 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