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政策解读： 七大部分联手鞭策钢铁行业稳增加 工信部、国家发改委、财政部等7部分结合印发《钢铁行业稳增加工作计划》。《计划》明白要扩大重点范畴消耗需求。落实扩大汽车、绿色智能家电消耗以及绿色建材、新能源汽车下乡等促消耗政策办法，挖掘风电、光伏发电等范畴消耗潜能，扩大钢材消耗需求。2023年，钢铁行业供需连结静态平衡，全行业牢固资产投资连结稳定增加，经济效益明显提升。 点评：钢铁行业是百姓经济的根本性、支柱型产业，是关乎产业稳定增加、经济平稳运转的重要范畴。中国钢铁产业的快速成长支持了我国修建、机械、能源、汽车、家电等百姓经济各行业的成长，而我国百姓经济各行业的敏捷成长带来的庞大需求也促进了钢铁产业的成长。今朝，我国钢铁行业合作上风相比之前明显进步，国际职位也大幅提升，我国钢铁产业是少有的可以和天下上任逐一个钢铁企业停止面临面的真枪实弹的比拼的行业，是我国制造业中最具全球合作力的行业之一。 A股相关概念股首要有$抚顺特钢(sh600399)$、$山东钢铁(sh600022)$等。 产业聚焦： 杭州首个L3级自动驾驶公交车辆试运转自动驾驶贸易化提速 据媒体报道，日前，杭州首个在开放门路上实现乘客就座的自动驾驶公交车辆正式亮相。今朝，该车处于试运转阶段，试乘活动已开启。据先容，作为L3级自动驾驶汽车，此次亮相的智能网联公交车辆搭载5个摄像头、4颗毫米波雷达和3颗激光雷达，并嵌入网联自动驾驶、场景仿真等多项前沿技术，可实现车辆自动驾驶才能，包括行人识别和静态避障、交通讯号灯通行、车路协同、远程接收等。 机构以为，今朝L0到L2的自动驾驶技术已很是成熟。再往后看，智能驾驶成长到更高驾驶水平的L3级以上将是大势所趋，今朝产业和二级市场更多是关注L3自动驾驶的落地。随着自动驾驶技术的驱动及后续相关法令律例的明白，L3智能化进程将加速，守旧估量在2025-2026年L3会实现范围化落地，相关产业链公司望迎来成长机遇。 $中富电路(sz300814)$公司具有批量供给自动驾驶系统用毫米波雷达电路板产物的才能。 $软通动力(sz301236)$公司积极结构智能汽车范畴，技术办事托付才能覆盖ADS自动驾驶等多个范畴，具有汽车软件的开辟、设想、测试等专业技术才能。 荷兰先辈半导体制造装备出口管束本周正式生效半导体装备国产化率或加速提升 据荷兰政府今年6月公布的一项律例，从2023年9月1日起，希望出口先辈半导体制造装备的荷兰公司必须向政府收支口办事局申请并提交答应证。按照新出口管束条例规定，荷兰光刻机巨头阿斯麦(ASML)需要向荷兰政府申请出口答应证，才能发运最早辈的浸润式DUV系统。 分析师以为，西方希望经过对中国大陆先辈制程的打压来连结对华科技上风。先辈制程的冲破依靠于装备的升级，装备的升级依靠于零部件技术的迭代。荷兰对华光刻机出口管束对中国半导体产业的成长带来了一定的影响，但同时也促进了国内半导体产业的自立创新和成长。半导体自立可控重要性延续凸显，今年晶圆厂存储厂连结有序扩产，国产化停顿仍在加速。未来3年国产化照旧是行业最强主线之一，国产晶圆厂的逆周期扩产叠加国产化份额延续提升将带动半导体装备行业延续景气，同古装备的零组件、半导体材料也将迎来景气上行。可关注北方华创（002371）、拓荆科技（688072）等。 数字群众币聚合付出码上线加速拓展利用处景 据报道，克日很多城市市民利用数字群众币付出时，可扫支持数字群众币、付出宝、微信付出、云闪付的聚合码，这意味着数字群众币聚合付出码正进入公共视野。 点评：数字群众币聚合付出码上线，对于加速拓展期利用处景，下降公众利用数字群众币的门坎、提高数字群众币等方面大有裨益。于消耗者而言，聚合码到来，消耗者利用数字群众币更加方便，无需再纠结于商户能否支持数字群众币。于商户而言，基于聚合码，随着更多人挑选利用数字群众币付出，由于其无需办事费，可下降本钱支出，减轻一定的负担，“付出即结算”的特征则能保证商户资金的实时周转。数字群众币聚合付出码的推行，对于利用处景的加速拓展来说，或将起一个“引爆”感化。固然，随着聚合付出码助力数字群众币提高，数字群众币的多个特征将更好地发挥感化，有益于金融普惠。 A股相关概念股首要有$宇信科技(sz300674)$、$广电运通(sz002152)$等。 畜牧业绿色成长推动畜禽粪污资本化操纵 国家标准委、农业农村部、生态情况部克日结合印发《关于推动畜禽粪污资本化操纵标准系统扶植的指导定见》。这是国家层面初次围绕全链条畜禽粪污资本化操纵提出的标准系统扶植指导定见。自古以来，畜禽粪污就是种植农作物的肥料来历，经有用处置后还田既可以为农作物供给营养，也可为耕地供给大量有机质。加速进步畜禽粪污资本化操纵标准化、标准化、科学化水平，对促进畜牧业绿色成长、治理畜禽养殖净化、改良提升耕地质量和助力碳达峰碳中和都具有重要意义。 A股相关概念股首要有$芭田股份(sz002170)$、$雏鹰退(sz002477)$等。 华为新机忽然开售高端市场占有率有望进一步提升 8月29日午间12:08，在尚未召开辟布会的情况下，华为忽然公布Mate 60 Pro间接上架销售，售价6999元，开售后未几即敏捷售罄。据先容，华为在卫星通讯范畴再次冲破，Mate 60 Pro成为全球首款支持卫星通话的公共智妙手机，即使在没有空中收集信号情况下，也可以自在拨打、接听卫星电话。AI隔空操控、智感付出、注视不熄屏等聪明功用也在该机型上周全回归华为Mate 60系列原计划于9月中下旬举行的春季新品公布会上正式退场。对于此次开售，有市场分析人士称，能够是为了在与苹果的正面交锋中抢得先机。华为手机客岁出货量约2800万台，今年规复了P系列和Mate系列双旗舰的更新节奏，全年出货量有望同比翻倍，市场份额特别是在高端市场的占有率有望进一步提升。 $汇顶科技(sh603160)$主营指纹识别芯片，与华为一向连结着杰出的持久合作关系; $东睦股份(sh600114)$是华为折叠屏手机较链的焦点供给商. OPPO推出折叠屏新机机构看好行业出货量逆市大增 8月29日下午，OPPO召开Find N3 Flip全球公布会。该机型采用了超轻固精工拟椎式较链，基于航天级MIM合金材料，经过莱茵折叠无忧测试，可承受60万次极限折叠测试。内屏采用0.03mm超薄柔性玻璃抗冲击力性能强大。该机型将于9月8日开赚。 平安证券指出，虽然全球智妙手机市场出货趋缓，但高端市场照旧坚硬，折叠屏手机出货量进入快速增加阶段。2022年全球折叠屏手机出货量约1310万台，同比增加44%，估计2025年将到达5470万台。折叠屏手机的大尺寸屏幕在大屏观影、笔墨阅读、商务办公等场景下具有怪异上风，产物价格也在慢慢回应市场期望。较链和柔性屏是折叠屏手机的重要代价环节，UTG(超薄柔性玻璃)有望成为首选盖板用材。 $统联紧密(sh688210)$的MIM营业在汽车换挡旋钮和折叠屏手机较链中都已做结构; $凯盛科技(sh600552)$的UTG产物已完成部分面板厂导入工作，国内品牌终规矩在延续交换推动 我国将开国家计较机病毒库配合应对收集平安应战 克日举行的收集空间平安高峰论坛上，国家计较机病毒应急处置中心与30余家收集平安企业配合建立标准标准结合研讨、关键焦点技术创新、收集犯罪生态研讨等8项机制，进一步整合数据、技术、气力、人材等资本，并将推动国家计较机病毒库扶植，实在提升互联网技术自立研发才能。东方证券以为，下半年信创行业有望加速结构，而数据要素和AI发生对网安、数据平安需求的提升，估计行业景心胸有望进一步上行。看好营收快速增加的$安恒信息(sh688023)$、$启明星斗(sz002439)$等公司。 公司意向： 聚光科技：子公司ICP-MS/MS产物助力核污水放射性核素检测 据$聚光科技(sz300203)$官微消息，公司自立孵化子公司谱育科技的EXPEC 7350具有成熟的计划来应对核污水中的放射性核素检测。其中，EXPEC 7350型三重四极杆ICP-MS是谱育科技自立研发的第四代三重四极杆高端无机质谱产物，适用于分歧利用范畴的各类样品的元素分析、同位素分析和元素形状分析使命，满足情况、食品、地质、化工、生物、材料、金属、半导体、核产业等分析要求。EXPEC 732是一款专为ICP-MS设想的高灵敏进样系统。采用谱育科技最新的去溶技术，使ICP-MS信号增强的同时氧化物(氢氧化物)产率最低。为半导体范畴、高纯试剂检测、稀土杂质检测、放射性核素检测等范畴供给了更高效工作的处理计划。 江苏雷利：无刷空心杯机电小批量供货 $江苏雷利(sz300660)$接管机构调研时暗示，空心杯机电是公司重点成长的焦点产物，最小直径8mm，最大转速8万转/分钟。今朝公司无刷空心杯机电处于小批量供货阶段。公司结构“编码器+控制器+空心杯机电+紧密齿轮箱”产物，慢慢构成系统级处理计划才能。公司自研空心杯机电绕线装备，可实现空心杯机电全自动批量生产，空心杯机电产物已对多个下流客户小批量送样。由于焦点工艺及装备自研，公司的空心杯机电产能扶植周期较短，可以快速满足批量定单。公司的滑动丝杆、行星滚柱丝杆、空心杯机电、紧密齿轮箱等产物可以用于人形机械人，其中行星滚柱丝杆在研，首要用于重负荷仿生肌肉结构。今朝公司与多个机械人厂家有序联系中，部分产物在样品测试阶段已获得客户认可。公司相关产物的产能充沛，可满足主机厂的需求，未来定单情况待客户端需求肯定。 $德福科技(sz301511)$拟25亿元投建年产5万吨高级铜箔项目。 $上海电影(sh601595)$制定增募资不跨越14.2亿元，用于“电影+”场景融合及沉醉体验项目等。 $盛达资本(sz000603)$拟增资获得鸿林矿业不低于53%股权，菜园子铜金矿之采矿权及相关资产为鸿林矿业的焦点资产，此次投资有益于进步公司黄金矿产资本储备。 $万华化学(sh600309)$上调纯MDI挂牌价200元/吨。 $ST开元(sz300338)$孙公司钠离子电池经过工信部认证并完成装车。 $昆仑万维(sz300418)$子公司签定钒电池装备销售与配套技术办事条约。 $杉杉股份(sh600884)$上调回购总额至5亿元-8亿元。 $帝奥微(sh688381)$实控人发起1亿元至2亿元回购股份。 $华熙生物(sh688363)$拟以2亿元-3亿元回购股份。 $德福科技(sz301511)$拟投建年产5万吨电子铜箔项目。 $恩捷股份(sz002812)$控股子公司上海恩捷与全球某着名大型锂电池生产商签定《产能锁定协议》，上海恩捷的匈牙利工场2025-2033年向其供给很多于9.6亿平方米的锂电池隔膜材料，以采购定单约定为准。 $海力风电(sz301155)$拟10亿元投建大兆瓦海上风电场风机塔筒生产基地项目。 $天合光能(sh688599)$上半年净利润同比增加178.88%。 $国芳团体(sh601086)$上半年净利润同比增加182%。 $固德威(sh688390)$上半年净利约7.41亿元，同比增加1256.2%。 $北方华创(sz002371)$上半年净利润同比增加138.43%。 $玲珑轮胎(sh601966)$上半年净利约5.61亿元，同比增加406.61%。 $中国平安(sh601318)$上半年归母营运利润819.57亿元，年化营运ROE达18.2%。 $朗姿股份(sz002612)$上半年净利润1.34亿元，同比增827.76%。 $厦门空港(sh600897)$上半年净利1.66亿元，同比增1754.37%。 $国轩高科(sz002074)$上半年净利润同比增加223.75%。 $帝科股份(sz300842)$上半年净利润同比增加630.47%。 $欣锐科技(sz300745)$上半年净利润同比增加1477.15%。 机构调研： 近一月机构调研跨越3.5万次 近一个月来市场波动较大，但机构调研次数却一举超越3.5万次。118家上市公司接管机构调研的次数过百，17家公司受调次数跨越300次。金属非金属新材料、计较机软件医药器械等行业接管调研量居前，广联达、容百科技等公司备受关注。部分基金公司以为，震动行情之下需要频频调研来加深对产业链和上市公司的领会练好“内功”，以挖掘投资机遇。整体来看，基金公司态度相对悲观。一方面是政策面态度明白，对于市场构成较强支持且后续仍能够有更多支持政策落地，更大幅度改变市场预期。另一方面，经过前期调剂后，市场灰心情感已获得充实开释北向资金减持的边沿影响也能够会弱化。 $江苏雷利(sz300660)$暗示，公司结构编码器+控制器+空心杯机电+紧密齿轮箱产物，将空心杯机电作为重点成长的焦点产物。随着机械人行业进入范围化成长阶段，公司的滑动丝杆、行星滚柱丝杆、空心杯机电等产物可大范围用于人形机械人今朝，公司已收到南京某客户6万套办事型机械狗的定单，批量生产的行星履行器估计今年托付。 $德生科技(sz002908)$暗示，公司在一卡通的顶层计划、全产业链办事方面国内领先，经过捉住焦点场景利用(失业办事信誉就诊、智能常识运营办事)打造更多的办事产物，估计年内将会再上架近10个数据产物。未来，公司将充实发挥场景扶植上风，联动听社、医保、银联等部分不竭扩大营业范围，实现经营业绩稳步增。 $晶瑞电材(sz300655)$暗示，公司的KrF光刻胶生产及测试线已经建成，ArF高端光刻胶研发工作正在有序展开。此外，公司已建成电子级双氧水、氨水、盐酸等一系列高纯化学品产线并已起头试车投产，后续还有其他高纯化学品的计划结构。 新股申购： 热威股份代码732075，刊行价23.1元，市盈率39.05倍，申购上限1.2万股，主营电热元件和组件。 【免责申明】 股市有风险，投资需谨慎，本资讯汇总于各收集平台，侵权请奉告，资讯相关内容皆不组成投资倡议。 |
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